Las notas ofertadas son obligaciones senior y están garantizadas por las compañías Bimbo, Barcel, Bimbo Bakeries USA, Bimbo Foods y Earthgrains Bakery Group, firmas subsidiarias de Grupo Bimbo.

Con los recursos obtenidos Bimbo refinanciará la deuda existente, para tener menores tensiones de tesorería después de las compras realizadas en EEUU, España, Portugal y Argentina, así como de su paln de expansión en Brasil y EEUU.

Las notas fueron ofrecidas en los Estados Unidos a inversionistas institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, según ha sido modificada (la "Ley de Valores"), y fuera de los Estados Unidos bajo la Regulación S de la Ley de Valores.